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      14年中133只公募基金跌破清盤線 500只凈值不足2億元

      作者:證券時報  日期:2014-7-10 1:24:38  閱讀數:  網友評論:

      一、核心提示:2014年公募基金的清盤危機

      截止2014年6月底:

      133只公募基金凈值規模低于5000萬元警戒線;

      499只基金凈值規模低于2億元的普通基金成立門檻,占基金總數的29.15%;

      10只基金年中凈值不足1000萬元。

      上半年股市表現不佳,多數基金遭遇凈贖回,使得規模不足2億元特別是跌破5000萬元的“迷你”基金陣容明顯擴大,雖然基金公司想出種種辦法挽救迷你基金,但弱小的迷你基金不但越來越多,出路問題也仍然懸而未決。

      .

      二、最小公募基金不到250萬

      天相投顧統計顯示,

      1、2014年6月底,1712只公募基金合計凈值規模3.61萬億元,單只平均21.08億元。

      2、2014年6月底,凈值規模跌破5000萬元警戒線的多達133只,比去年底的69只增多了近一倍,數量占比也從去年底的4.46%上升到7.77%。

      3、2014年6月底,凈值規模低于2億元即普通基金成立門檻的基金數多達499只,占基金總數的29.15%,去年底則有422只基金規模在2億元以下,占比27.3%。

      4、2014年6月底,在眾多迷你基金中,規模最小的10只基金年中凈值都不足1000萬元,最小的只有243.64萬元。

      .

      三、部分公司問題嚴重

      近年來,密集的基金發行以及開放申贖后普遍的大幅凈贖回,造就了一波又一波迷你基金。迷你基金的問題在各個基金公司中均有存在,只是個別公司迷你基金數量多,占比大,問題較為嚴重。

      據統計,在大中型基金公司中,國泰和華安各有18只基金規模在2億元以下,匯添富、大成、廣發分別有17只、15只和13只基金規模低于2億元,海富通、嘉實、信誠、銀華和招商均有12只迷你基金,鵬華、長盛、博時、建信和上投摩根基金公司則各有10只迷你基金。

      在小型基金公司中迷你基金問題同樣嚴重。金元惠理旗下9只基金有8只不足2億元;東吳、東方和財通基金分別有9只、7只和5只基金規模不足2億元。

      如果以規模跌破5000萬元基金數量衡量,交銀施羅德和信誠基金的情況最為糟糕,兩家公司分別有7只和6只基金規模在5000萬元以下,國泰、上投摩根和長盛則各有5只,紐銀梅隆西部旗下4只基金則有3只跌破5000萬元。

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      四、主動轉型或打業績牌

      對于數量眾多且仍在擴容中的迷你基金來說,如何處置已經是整個行業面臨的共同挑戰。目前已經采取的措施主要有兩種,一是通過主動轉型變身為看起來更具吸引力的基金,如大成、長盛等多家公司對旗下迷你基金實施主動轉型,以期更好地適應股票市場投資機會的變化。但靠轉型帶動基金規模增長需要較長時間的業績支持,以首只主動轉型的大成中證500滬市ETF聯接基金為例,該基金于今年1月份變身為大成健康產業股票基金,一季度出現了一定的凈申購,總份額從去年底的5154萬份增加到一季末的7643萬份,但二季度有所縮水,年中份額為7113萬份。

      第二條突圍之路就是業績牌,希望通過短期大幅提升投資業績來吸引資金,從而做大規模。長信內需增長去年底凈值規模低于5000萬元,今年上半年業績出眾,半年漲幅達14.09%,該基金也藉此甩掉迷你基金帽子。不過,業績牌對迷你基金并不具有普遍意義。

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      五、公募基金誰先清盤,需要勇氣

      在歐美成熟市場,對不再受市場歡迎的小基金實施清盤是非常普遍的事。只是,誰先邁出這驚人一步,需要相當的勇氣。

      業績不佳機構撤資

      這些“微基”多數成立于2012年,首募規模相當有限,隨后機構釜底抽薪集體撤資,于是只剩下個人投資者苦苦堅守,此后由于缺乏持續營銷,規模再難有起色。

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      六、指數型基金遭大量贖回 跌破清盤線成重災區

      在股市本就低迷的大勢下,被動操作的指數型基金已經淪為上半年最不賺錢的基金品種。數據顯示,指數型基金上半年的平均收益率只有-3.85%,跑輸主動管理型股基-0.92%的收益水平,較差的業績也被投資者贖回拋棄,在北京商報記者統計的15只跌破清盤線的權益類基金中有9只是指數型基金。

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      值得注意的是,該基金成立時,其B類份額幾乎都為個人投資者所持有,持有比例超90%。而該份額打開后,正好遭贖回95%。由此可見,B類份額中,個人投資者資金幾乎集體撤離。


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